PARDOT: SEGMENTATION

Static List (Lista Statyczna)

Listy statyczne składają się z ręcznie wybranych prospektów i wymagają edycji aby wprowadzić zmiany. Listy dynamiczne zmieniają swoją strukturę na podstawie określonych reguł. Budowanie list pozwala uzyskać lepszy wgląd w prospektów, którym można na przykład wysłać maila.

INSTRUKCJE:

1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Lists.
2. Aby utworzyć nową listę, kliknij + Add List.
3. Wybierz odpowiedni folder.
4. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.
5. Zostaw opcję “Dynamic List” odznaczoną.
6. Wybierz pozostałe opcje wedle potrzeb:
7. “Email Test List” jeżeli lista ma być używana w celu testów.
8. “Public List” jeżeli lista ma być widoczna jako publiczna.
9. Kliknij Create List aby zachować zmiany.

DODAWANIE PROSPEKTÓW DO LIST STATYCZNYCH:

Aby ręcznie dodać prospekta do listy statycznej:

1. Nawiguj do Prospects > Prospect List.
2. Wybierz prospekta, którego chcesz dodać do listy statycznej klikając na jego nazwę.
3. Kliknij w zakładkę Lists.
4. W polu Lists Membership wybierz listę statyczną, do której chcesz dodać prospekta.
5. Kliknij Save Lists aby zachować zmiany.
6. Od tego momentu prospekt widnieje jako członek wybranej listy.

Aby ręcznie dodać grupę prospektów do listy statycznej:

1. Nawiguj do Prospects > Prospect List.
2. Zaznacz checkbox przy wybranych prospektach na liście.
3. Pod tabelą prospektów, przy polu With Selected wybierz opcję Add to List, a następnie wybierz listę do której chcesz dodać prospektów.
4. Kliknij w przycisk Go, aby wykonać akcję.
5. Twoi prospekci zostali przydzieleni do wybranej listy statycznej.

USUWANIE PROSPEKTÓW Z LIST STATYCZNYCH:

Aby ręcznie usunąć prospekta z listy statycznej:

1. Nawiguj do Prospects > Prospect List.
2. Zaznacz checkbox przy wybranym prospekcie na liście.
3. Pod tabelą prospektów, przy polu With Selected wybierz opcję Remove from List, a następnie wybierz listę, z której chcesz usunąć prospektów.
4. Kliknij przycisk Go, aby wykonać akcję.
5. Twój prospekt został usunięty z wybranej listy statycznej

USUWANIE LISTY STATYCZNEJ:

Aby ręcznie usunąć listę statyczną:

1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Lists.
2. Zaznacz checkbox przy wybranej liście bądź listach z tabeli.
3. Pod tabelą list, przy polu With Selected wybierz opcję Delete.
4. Kliknij w przycisk Go, aby wykonać akcję.
5. Wykonana akcja spowodowała usunięcie listy statycznej

Dynamic List (Lista Dynamiczna)

Listy dynamiczne zachowują się podobnie do list statycznych jednak powstają w oparciu o określone kryteria. Największą zaletą list dynamicznych jest to, że w łatwy sposób można tworzyć listy z prospektów spełniających określone wymagania. Jeśli z jakiegoś powodu przestają spełniać określone założenia, automatycznie zostaną usunięci z listy dynamicznej.

INSTRUKCJE:

1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Lists.
2. Aby utworzyć nową listę, kliknij + Add List.
3. Wybierz odpowiedni folder.
4. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.
5. Zaznacz opcję “Dynamic List”.
6. Wybierz pozostałe opcje wedle potrzeb:
7. “Email Test List” jeżeli lista ma być używana w celu testów.
8. “Public List” jeżeli lista ma być widoczna jako publiczna.
9. Kliknij Set Rules aby określić reguły dynamicznej listy.
10. “Match all” kiedy prospekt musi spełnić wszystkie kryteria.
11. “Match any” kiedy prospekt musi spełnić przynajmniej jedno kryterium.
12. Aby dodać kolejne kryteria kliknij + Add new rule lub + Add new rule group aby dodać zestaw kryteriów.
13. Kliknij Create List aby zachować zmiany.

RÓŻNICE MIĘDZY LISTĄ STATYCZNĄ A DYNAMICZNĄ:

W przeciwieństwie do listy statycznej, z listy dynamicznej nie można ręcznie usuwać prospektów. Listy dynamiczne są odświeżane w regularnych odstępach czasu. Mechanizm ten powoduje dodawanie do listy nowych prospektów, którzy zaczęli spełniać wymagane kryteria oraz usuwanie tych, którzy już ich nie spełniają. Pardot sam kontroluje przynależność prospektów do list dynamicznych. Istniejące już listy statyczne, nie mogą zostać przekonwertowane na listy dynamiczne.

Segmentation Rules umożliwiają na jednorazowe wyciągnięcie spośród wszystkich prospektów listy tych, którzy spełniają określone kryteria. W przeciwieństwie do Automation Rules, Segmentation Rules nie działają w sposób ciągły.

INSTRUKCJE:

1. Nawiguj do Marketing > Segmentation > Rules.
2. Aby utworzyć nową zasadę, kliknij + Add Segmentation Rule.
3. W polu Name wpisz nazwę ruli.
4. (opcjonalnie) Dodaj Tagi.
5. Kliknij Set Rules aby określić reguły.
6. “Match all” kiedy prospekt musi spełnić wszystkie kryteria.
7. “Match any” kiedy prospekt musi spełnić przynajmniej jedno kryterium.
8. Aby dodać kolejne kryteria kliknij + Add new rule lub + Add new rule group aby dodać zestaw kryteriów.
9. Dodaj wymagane akcje wybierając je z rozwijanej listy.
10. Aby upewnić się, że rule działają zgodnie z założeniem kliknij Preview.
11. Kliknij Run Segmentation aby dokonać segmentacji.

Profiles